Cuando la mujer noble Euphyllia es despojada injustamente de su título como la próxima monarca del reino, la bufonesca princesa Anisphia se encarga de corregir este error. A pesar de que la toman por tonta debido a sus payasadas tontas, Anisphia es un genio de la magia y tiene un plan para ayudar a Euphyllia a recuperar su buen nombre. Pero poco saben: ¡su encuentro alterará el reino y el mundo entero!